Справка по 13x66 CRM

Аккаунт и фирма: как это устроено

Личный аккаунт и участие в фирме — два разных уровня в 13x66 CRM. Что хранится в аккаунте, что в фирме и почему один человек может работать сразу в нескольких компаниях.

Личный кабинет: список фирм и переключение

Личный кабинет 13x66 CRM: список доступных фирм и переход между ними без повторного входа, создание собственной фирмы с мастером настроек, причины отсутствия нужной фирмы в списке.

Вход, сессии и устройства

Вход в 13x66 CRM: одно подключение с устройства каждого типа, экран «Уже подключены», список активных подключений в профиле и их завершение, блокировка после неверных паролей.

Двухфакторный вход: код из приложения

Двухфакторный вход в 13x66 CRM: код из приложения (Google Authenticator, Яндекс Ключ и другие), резервные коды, обязательная 2FA в фирме, временный пропуск руководителя и что делать, если потерян телефон.

Почта и пароль: восстановление, подтверждение, смена

Пароль и почта в 13x66 CRM: требования к паролю (от 10 символов, без утёкших и простых), генератор пароля, восстановление по прежнему адресу, завершение подключений после сброса, подтверждение и смена почты, возврат доступа через 48 часов.

Личные данные и данные в фирме: кто что правит

Три места, где правят данные сотрудника в 13x66 CRM: личный кабинет, профиль внутри фирмы и карточка сотрудника. Кто что может менять и где изменение отразится.

Поддержка: как написать нам из ЦРМ

Как написать в поддержку из ЦРМ: где найти форму, что значат статусы обращения и галочки прочтения, как продолжить закрытое обращение.

Структура компании: фирмы и филиалы

Структура компании в 13x66 CRM: два уровня — фирма и филиал, что к какому уровню привязано, почему передача товара между фирмами становится сделкой и когда стоит заводить вторую фирму.

Основное: логотипы, контакты и налоговый режим

Общие настройки компании в 13x66 CRM: четыре логотипа и где они используются, контакты фирмы и филиала как подстановки в документах, налоговый режим фирмы и ставка НДС, куратор филиала и отключение вместо удаления.

Справочники: ставки НДС и страны

Справочники компании в 13x66 CRM: список ставок НДС и выбор ставки на строке документа, порядок стран и его влияние на разбор телефонов без кода страны.

Отделы: группы сотрудников по компетенции

Отделы в 13x66 CRM: чем отличаются от групп доступа, назначение отдела открывает запись его участникам при доступе «только свои», уведомления всем и живой состав, включение отдела в карточке разных разделов.

Как сотрудник попадает в фирму

Как пригласить сотрудника в 13x66 CRM по почте: окно «Пригласить сотрудника», статус «Приглашён», повтор и отзыв приглашения, места по тарифу, принятие приглашения в личном кабинете, доступ к филиалам и статус сотрудника.

Тариф и лимиты: что входит, превышение, оплата, проба

Что входит в тариф, как действуют лимиты на всю компанию, что будет при превышении, как докупить места, оплатить подписку и взять пробу.

Что происходит при уходе из фирмы

Что происходит при уходе сотрудника из фирмы в 13x66 CRM: доступ закрывается отключением, удаления нет намеренно, что остаётся у фирмы и что нужно переназначить руками.

Группы доступа: как раздать права

Роли (группы доступа) в 13x66 CRM: почему права выдаются роли, а не человеку, как устроено окно роли — обзор, разделы, сквозные виды и поиск, уровни раздела и почему деньги включаются только отдельной галочкой.

Уровни прав: свои и чужие записи

Уровни прав в 13x66 CRM: уровни раздела, охват «Свои / Все», доступ сотрудника к филиалам «Полный / Частичный / Запрещено», записи без филиала, глубина списка и карточки, статусы, деньги уровня фирмы и доступ к кассам.

Чем разделы отличаются друг от друга

Почему в 13x66 CRM шесть разделов и куда класть запись: граница по деньгам, товарам и работам. Обращения, продажи, услуги, заказы, задачи и проекты.

Воронки, статусы и типы: как собран любой процесс

Как устроены процессы в 13x66 CRM: воронка, группа статусов и статус; семь мета-состояний; SLA на статусе; перенос статуса с записями и архив; типы; бинарные воронки; приоритеты и видимость статусов в ролях.

Работа с записью: от создания до закрытия

Как вести заказ, продажу, услугу и обращение в 13x66 CRM: создание, вкладка «Оплата», закрытие с долгом, смена клиента, валюты и фирмы, объединение обращений.

Что происходит при закрытии записи

Что меняется, когда заказ или продажа закрывается: бух-дата закрытия и её правка, признание долга и выручки, проверка расчётов, закрытие в долг, с переплатой и в убыток, возврат закрытого в работу и удаление.

Настройка карточки: какие поля есть у записей

Настройка карточки в 13x66 CRM — один экран для всех разделов: обязательность полей, ответственный, привязка к филиалу, один или два клиента, исполнители и отделы, крайний срок и устройства.

Дополнительные поля: свои поля в карточках

Дополнительные поля в 13x66 CRM: одно поле на все рабочие разделы, размещение по разделам и типам, восемь типов полей, чувствительные поля, удаление заявкой.

Автосоздание задач и автотеги

Как задачи создаются из карточек в 13x66 CRM: кнопки «Создать на основе», правило по умолчанию, наследовать или задать поле, исключения по филиалу, воронке, типу, срочности и тегу, автоматические теги.

Уведомления: как система сообщает о событиях

Единый поток уведомлений в 13x66 CRM: о чём система сообщает, четыре уровня громкости и звук, рабочие часы и режим тишины, дублирование в телеграм и три режима того, что уходит наружу.

История: кто что менял и когда

Лента записи в 13x66 CRM: история событий и обсуждение команды, вкладки «Обсуждение», «История», «Всё», «Чат с клиентом», что видно по правам и что удаляется совсем.

Контрагенты: клиенты, поставщики и организации

Единый справочник контрагентов в 13x66 CRM: группы и системные типы «физлицо/юрлицо», реквизиты и паспортные данные, телефоны, три режима запрета дублей, объединение карточек и пулы.

Уничтожение персональных данных и акт о проделанной работе

Как исполнить требование об уничтожении персональных данных в 13x66 CRM: три уровня, право сотрудника, план без значений, обязательное основание, акт и честный перечень того, куда уничтожение не достаёт.

Раздел клиентов: список и карточка

Раздел клиентов в 13x66 CRM: колонки списка со счётчиками и балансом, вкладки карточки по разделам, документы контрагента, баланс по фирмам и корректировка долга без кассы.

Товары: карточка, категории, цены

Карточка товара в 13x66 CRM: свойства и категории, штрихкоды и совместимые устройства, набор цен с валютой, формулой и доступом по группам, остаток как результат движений, объединение дублей и удаление товара без истории.

Устройства: каталог моделей

Справочник устройств в 13x66 CRM: объект работы для ремонта, продажи, монтажа, обслуживания и аренды. Три уровня «тип — бренд — модель», закрепление и объединение дублей, совместимые товары и вкладка «Склад» в заказе.

Как устроен склад: движения, партии, остатки

Основы склада в 13x66 CRM: остаток как результат движений, дерево складов и хранение только в листьях, превращение склада в группу, буквы филиала в «Остатках», партии и себестоимость, документы, «Провести» и «Провести и закрыть», перемещение между фирмами.

Единицы измерения и дробные количества

Единицы измерения в 13x66 CRM: категории и коэффициенты, базовая единица товара и почему её нельзя сменить после движений, ввод в удобной единице, снимок единицы в документе и дробные количества.

Серийный учёт: товар поимённо

Серийный учёт в 13x66 CRM: номера при приходе и автогенерация, движение конкретных единиц, фиксация закупочной цены и её влияние на расчёт прибыли сотрудника, инвентаризация по номерам и закрытие пересортицы.

Основные настройки склада

Основные настройки склада в 13x66 CRM: выбор партии при списании, режим списания запчастей в заказ и склады своего филиала или группы, база для расчёта прибыли, цена перемещения, дополнительные цены, запчасти в акте, проверки уникальности и генератор названий.

Публичный прайс: витрина без регистрации

Публичный прайс в 13x66 CRM: включение витрины и ссылка /price/<код>, склады и категории, четыре режима показа остатков, публичная цена и вторая колонка в валюте фирмы, прайс услуг, заявки с витрины в правилах автоматизации и вкладка «Заявки с сайта».

Переписка: мессенджеры, обсуждение и чат с клиентом

Раздел «Мессенджеры» в 13x66 CRM: ответ клиенту и заметка команде, «Взять себе», прочтение и реакции, чужие беседы, «Чат с клиентом» и SMS в карточке.

Как устроены каналы связи

Каналы связи в 13x66 CRM: провайдер — интеграция — трубка или правило — связь — сценарий, правила писем, очередь и назначение, SMS-Ассистент.

Сценарии входящих: звонки и сообщения

Сценарии каналов связи в 13x66 CRM: четыре действия на событие, поиск и переоткрытие обращения по окну дней, ответственный и заголовки по шаблону, автосоздание клиента, разрезание заявок от агрегаторов.

Звонки: окно вызова и что остаётся после

Звонки в 13x66 CRM: окно входящего вызова с карточкой клиента, его обращениями, заказами и продажами, кнопка «Новое обращение», автосоздание обращения после разговора.

Telegram: личный аккаунт и сканер групповых чатов

Telegram в 13x66 CRM: как подключить рабочий номер кодом из Telegram, кто пишет клиентам с аккаунта, сканер лидов из групп и его команды, файлы, очередь и TG-привязки сотрудников.

Лист закупок: что купить, для кого и куда

Лист закупок в 13x66 CRM: быстрый ввод потребностей, «Кто просил», склейка строк, массовые действия, закупка из листа с автозакрытием строк и премия за закрытую потребность.

Приход товара: партии, цены, поставщики

Закупка товара в 13x66 CRM: партия и курс документа, несколько поставщиков в одной форме и распад при проведении, входящий НДС, закупка из «Листа закупок», оплата и долг поставщику, серийные позиции, «Оприходовать» и «Оприходовать и закрыть».

Возврат поставщику и обмен

Возврат поставщику в 13x66 CRM: разложение позиции на части, чистый возврат, обмен без доплаты и с доплатой или скидкой, обмен серийных единиц, влияние на долг и себестоимость, возврат только от фирмы-покупателя.

Перемещения: внутри фирмы и между фирмами

Перемещение товара в 13x66 CRM: подбор партий и несколько источников, цена проводки, межфирменное перемещение как продажа и закупка с долгом, возврат к истоку и по цепочке фирм, смешанные позиции и устаревание черновика.

Списание: когда товара больше нет

Списание товара в 13x66 CRM: признание убытка, позиции с разных складов одной фирмы, себестоимость из партий без ручного ввода и чем списание отличается от сведения, перемещения и возврата поставщику.

Инвентаризация: пересчёт и разбор расхождений

Инвентаризация в 13x66 CRM: охват по складам и категориям, снимок и накопительный пересчёт, проведение без движений товара, разбор расхождений — списание, приход, перемещение, возвраты, пересортица — и что из этого можно отменить.

Кассы: наличные, счета и транзит

Кассы в 13x66 CRM: наличные, счета и транзитные кассы для эквайринга, привязка к фирме и филиалу, кто работает с кассой, видимость при оплате, валюта и архив.

Операции с деньгами: перевод, обмен, ручная проводка, сторно

Ручные операции в «Финансах»: приход, расход, перевод между кассами, обмен валют, выплата ЗП, исправление и удаление проводки с причиной, права и доступ к кассам.

Статьи: за что эти деньги

Статьи движения денег в 13x66 CRM: статья и подстатья, правила статей по видам операций, где статья обязательна, статьи в отчётах, отключение и удаление.

Валюты и курсы

Валюты и курсы в 13x66 CRM: базовая валюта фирмы, три режима курса — официальный, официальный с наценкой и собственный, запас над официальным, курс на документе, фиксация курса на факте и курсовые разницы.

Гашение долгов: зачёт, признание выручки, переоценка

Режимы гашения долгов для компании и фирм, ручной зачёт в карточке и документе, признание выручки, регулярные расходы, переоценка валют.

Отчёты: где какие цифры

Отчёты в 13x66 CRM: пять категорий раздела «Отчёты» с журналами и выгрузкой, знаки в отчётах о долгах, «Финансы → Движения» с остатками на конец периода, видимость по филиалам и кто что видит по правам.

Правила начислений: как считается зарплата

Как устроены правила начисления зарплаты в 13x66 CRM: момент срабатывания, получатель и именные ячейки, формула и фонд, условия применения и прогрессивная шкала, скрытые черновики, сторнирование и утверждение.

Норма прибыли: помесячный норматив по филиалам

Как работает норма прибыли в 13x66 CRM: помесячный норматив по филиалам, три уровня детализации и правило «верхний главнее», утверждение по фирмам, поведение при неутверждённой норме и гарантийные работы.

Начисления и выплаты: «Моя ЗП» и «Начисления сотрудников»

Начисления зарплаты в 13x66 CRM: «Моя ЗП» и «Начисления сотрудников», блоки по фирмам, остатки, «Мои деньги», черновики и утверждение, ручные записи и фонд-удержание, корректировки и выплаты — из какой кассы и почему нельзя выдать себе.

Автоматизация: правила и шаблоны сообщений

Автоматизация в 13x66 CRM: правила по событию и по расписанию, условия по записи, сообщения в Telegram и SMS, назначение ответственного, создание записей по шаблону, регулярные отчёты и журнал срабатываний.

Настройки заказов

Основные настройки заказов в 13x66 CRM: списание запчастей, база прибыли и вид акта, авто-утверждение начислений, мультивалютность и смена валюты, расчёт с агентом, цена нормочаса и правила статей.

Настройки обращений

Настройки раздела обращений в 13x66 CRM: почему у обращения нет бухгалтерской даты закрытия и как работает вкладка «Склад» для ранней потребности.

Услуги: справочник работ для заказов

Справочник услуг в 13x66 CRM: название, цена по умолчанию и гарантия, норма и цена по норме, автопополнение из заказа и исполнитель у каждой строки.