Обращение — раздел без денег: контакт с клиентом до того, как появился заказ. Собственная настройка у него одна — вкладка «Склад» в карточке. Всё остальное устроено так же, как в других разделах.

Настройки лежат в Администрирование → Обращения. На вкладке «Общие настройки» — настройка карточки, доп. поля, кнопки «Создать на основе», значки связей и роли исполнителей. На вкладке «Воронка» — воронки и статусы.

Дата закрытия обращения

Отдельной бухгалтерской даты закрытия у обращения нет, и настройки для неё тоже нет. Есть только момент закрытия: система ставит его сама, когда обращение переходит в закрытый статус, и запоминает, кто закрыл. Руками этот момент не правится.

  • Переход из одного закрытого статуса в другой момент не меняет.
  • Обращение открыли снова — момент закрытия стирается и поставится заново при следующем закрытии.

Бухгалтерская дата закрытия есть у разделов с деньгами, например у заказов. Как она работает — в статье что происходит при закрытии записи.

Вкладка «Склад»

Включается в настройке карточки обращений переключателем «Вкладка «Склад» в карточке». Нужна, когда по разговору с клиентом уже понятно, какая деталь потребуется, и заказать её хочется до оформления заказа. Клиент описывает поломку, приёмщик видит, что детали нет, и сразу ставит потребность. Пока клиент едет, закупка уже запущена.

Что во вкладке:

  • устройства обращения и привязанные к ним товары с остатками по складам ваших филиалов. Склады выбираются в поле «Склады (все)»;
  • поиск по товарам и флажок «Показать все товары»: без него товары без остатка на выбранных складах скрыты;
  • кнопки потребности: «Заказать со склада» у остатка (потребность с филиалом назначения), «Этот товар» у товара, «Потребность» у устройства и общая «Потребность» без привязки к устройству и товару;
  • отметка «в N потребностях» у товара, на который потребность от этого обращения уже есть: значит, он уже в листе закупок.

Если у обращения нет устройств, во вкладке остаётся только кнопка «Потребность». Созданная потребность попадает в лист закупок и связана с обращением.

Списать товар со склада в обращение нельзя: обращение не расходует запчасти. Списание есть только во вкладке «Склад» заказа.

Вкладка работает только у сохранённого обращения. Если обращения у вас — это вопросы, консультации и запись на приём, вкладку лучше выключить.

Что дальше