У каждой записи — заказа, обращения, задачи, продажи, клиента — есть боковая лента. В ней два слоя. История — что происходило с записью: кто, что и когда сделал, с какого значения на какое. Обсуждение — переписка команды по этой записи. Историю никто не пишет руками: события появляются сами.

Лента устроена одинаково во всех разделах. Набор событий тоже в основном общий: большинство типов событий одинаковые для всех записей, у отдельных разделов есть несколько своих.

Вкладки ленты

ВкладкаЧто в ней
«Обсуждение»Сообщения сотрудников по записи. Рядом с названием — число непрочитанных.
«История»Только события: создание, смена статуса, правки полей, связи, звонки и прочее.
«Всё»События и сообщения вместе, по времени.
«Чат с клиентом»Переписка с клиентом записи в подключённых мессенджерах. Есть у заказов, обращений и продаж, если в записи указан клиент и у вас есть право «Видеть переписку». Подробнее — в статье «Переписка».

У некоторых записей обсуждения нет — например, у карточки сотрудника или правила начислений. Там лента показывает только историю, без вкладок и поля ввода.

Обсуждение записи

Обсуждение заменило прежние комментарии в ленте. Это отдельная переписка, привязанная к записи. Писать в неё может каждый, кто видит запись.

  • Сообщение. Наберите текст и нажмите «Отправить» или Enter. Shift+Enter — перенос строки.
  • Файлы. Кнопка «Прикрепить файл или фото», перетаскивание или вставка из буфера. Файлы уходят одним сообщением вместе с текстом.
  • Упоминание. Кнопка «Упомянуть сотрудника». Упомянутый получит уведомление.
  • Прочтение. Под своим сообщением одна галочка — его ещё никто не прочитал, две — кто-то прочитал. Наведите на галочки, чтобы увидеть, кто именно. Сообщение считается прочитанным, когда его открыли на вкладке «Обсуждение» или «Всё».

Меню сообщения

Нажмите на сообщение правой кнопкой мыши, на телефоне — подержите палец. В меню:

  • реакции;
  • «Ответить» и «Ответить с цитатой» — для цитаты сначала выделите часть текста;
  • «Закрепить» / «Открепить» — закреплённые видны плашкой над лентой, по клику лента переходит к сообщению;
  • «Копировать текст» или «Копировать выделенное»;
  • «Изменить» и «Удалить» — только у своих сообщений.

Правка и удаление своего сообщения

Своё сообщение можно исправить: у него появится пометка «изменено». Править можно только текст, файлы — нет. Можно и удалить — после подтверждения «Удалить сообщение?» на его месте у всех будет «Сообщение удалено».

Прежний текст при правке и удалении не теряется: система сохраняет его копию. Чужие сообщения не правит и не удаляет никто.

Что попадает в историю

Создание записи, смена статуса, ответственного и исполнителей, правки полей, добавление и снятие связей с другими записями, изменения услуг, товаров и оплат, звонки, входящие сообщения, срабатывания автоматизации. У каждого типа события своё название, иконка и цвет.

Правка поля показывается как «старое значение → новое». Для секретных полей значения не показываются, видно только, что поле изменили.

События истории не правятся и не удаляются вручную — ни автором, ни руководителем.

Свёрнутые события

Несколько типов событий свёрнуты: видна только строка с названием и временем, подробности скрыты. Сейчас это «Добавление файла», «Входящее сообщение», а в карточке сотрудника — «Подключение к фирме», «Выход из фирмы» и «Доступ к телеграм-боту изменён». Нажмите на строку события, чтобы развернуть или снова свернуть подробности. Так можно делать с любым событием.

Кто автор события

  • Сотрудник — показано его имя.
  • «Система» — то, что произошло само: пересчёт, таймер.
  • «Системное правило №…» — сработало правило автоматизации. Рядом номер и название правила.
  • Внешний источник — заявка, звонок или сообщение клиента из канала связи.

Если автор — система или правило, искать виноватого сотрудника не нужно. Смотрите настройку, которая сработала.

Где смотреть

  • Лента в карточке — всё, что было с этой записью, от создания до сейчас.
  • «Отчёты» → «Журналы» → «События» — общая лента событий по фирме: что происходило и кто что делал. Нужен доступ к разделу «Журналы: события».

Одно событие — несколько лент

Событие может показываться и в связанных записях. Например, связь между двумя записями видна в лентах обеих. Так не приходится собирать картину по кускам.

История не шире карточки

Ленту записи видит тот, кто видит саму запись. Часть событий требует ещё и отдельного права. Например, в заказе изменения услуг и оплат видны только с правом «Видеть выручку», изменения товаров — с правом «Видеть себестоимость», звонки — с доступом к разделу «Звонки». Иначе через ленту можно было бы узнать то, что закрыто в карточке.

Поэтому два сотрудника могут видеть у одной записи ленту разной длины. Это не сбой.

Что происходит при удалении записи

Зависит от раздела.

  • Заказы, обращения, задачи при удалении переходят в мета-состояние «Удалён». Запись пропадает из рабочих списков, но остаётся в базе вместе со всей историей.
  • Черновик продажи и черновик возврата продажи удаляются совсем, вместе с историей. Удалить можно только черновик — проведённый документ так не удалить.
  • Клиент удаляется совсем, но только если у него нет документов: заказов, обращений, продаж, закупок, проводок и других. Если они есть, система откажет и перечислит, что мешает. В этом случае используйте объединение клиентов.

Как этим пользоваться

  • Начинайте с истории, а не с расспросов. Кто поменял статус и когда — лента покажет за секунды.
  • Смотрите на автора. Часто автор — система или правило, и разбирать надо настройку, а не человека.
  • Обсуждайте в записи. Причина решения окажется рядом с самим действием, а через месяц её не придётся вспоминать.
  • Не ищите в ленте отчётов. Это хронология, а не аналитика. Сколько заказов закрыли за месяц, считают отчёты.

Что дальше