В 13x66 CRM есть два разных уровня, и почти все вопросы новичков растут из того, что их путают.
Личный аккаунт
Аккаунт — это вы как человек: почта, пароль, имя, телефон, Telegram и фото. Он один, и он не принадлежит ни одной компании. Даже если вы перестанете работать в фирме, аккаунт останется вашим — это закреплено в публичном договоре: фирма управляет вашим доступом к своему пространству, но не самой учётной записью. Подробно о том, что происходит при уходе из фирмы.
Участие в фирме
Фирма — это отдельное рабочее пространство со своими клиентами, заказами, деньгами и сотрудниками. Данные фирм не пересекаются: у каждой свой адрес вида вашафирма.13x66.by, отдельная база и собственное хранилище файлов. Как именно устроено разделение — в политике безопасности.
Внутри фирмы у вас появляется профиль сотрудника: должность, группа доступа, филиал и статус. Эти вещи принадлежат фирме, а не вам — их задаёт руководитель.
Один человек — несколько фирм
Один аккаунт может участвовать в любом количестве фирм. В каждой у вас будет свой набор прав: где-то вы руководитель, где-то мастер, а где-то только смотрите отчёты. Переключение между фирмами не требует повторного ввода пароля — вход общий.
Что где хранится
Полей три вида, а не два — и средняя группа как раз чаще всего удивляет.
| Только в аккаунте | Можно перебить в фирме | Только в фирме |
|---|---|---|
| Почта и пароль | Имя | Должность |
| Личный телефон | Фотография | Группа доступа и права |
| Telegram | — | Филиал |
| Язык интерфейса | — | Рабочий телефон |
| — | — | Показывать ли коллегам личный и рабочий телефон |
| — | — | Статус: работает / отключён |
Средняя колонка работает так: в фирме можно задать своё имя и свою фотографию, и внутри неё будут показываться именно они. Не задали — берётся то, что в аккаунте. Это удобно, когда в компании два одинаковых имени или человек представляется клиентам иначе, чем записан у себя в профиле.
Смена личного телефона в кабинете обновит его сразу во всех фирмах. Смена должности — только в той фирме, где её поменяли. А смена имени обновит его везде, кроме тех фирм, где для вас задано отдельное имя.
Личный телефон подтверждается кодом из SMS. Пока номер не подтверждён, рядом с ним в профиле стоит пометка «Не подтверждён»: нажмите «Отправить SMS», введите «Код из SMS» и нажмите «Подтвердить». Код из 6 цифр действует 5 минут. Если потом сменить номер, подтверждение снимается — новый номер нужно подтвердить заново.
Что об этом сказано в документах
Справка объясняет, документы обязывают. Если нужна формулировка со ссылкой на пункт — вам сюда:
- Публичный договор — кому принадлежат данные фирмы, кто выдаёт и отзывает доступ сотрудникам, кто владелец рабочего пространства и как передаётся владение.
- Политика безопасности — как разделены данные компаний, как устроены права и вход, что мы делаем при инциденте и что остаётся зоной ответственности фирмы.
- Обработка персональных данных — какие данные обрабатываются, сколько хранятся и какие права есть у человека. Важное различие: по данным ваших клиентов и сотрудников, которые вы загрузили в систему, распоряжаетесь вы, а не мы.